多股20cm涨停 半导体产业拐点或将至！高增长潜力股出炉 3大千亿龙头入围

沉寂多时的半导体板块集中爆发，这一次会持续多久？

据“网信中国”微信公众号发布，根据网络安全审查结论及发现的问题和移送的线索，国家互联网信息办公室依法对知网（CNKI）涉嫌违法处理个人信息行为进行立案调查。

经查实，知网（CNKI）主要运营主体为同方知网（北京）技术有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司、《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司三家公司，其运营的手机知网、知网阅读等14款APP存在违反必要原则收集个人信息、未经同意收集个人信息、未公开或未明示收集使用规则、未提供账号注销功能、在用户注销账号后未及时删除用户个人信息等违法行为。

9月1日，国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规，综合考虑知网（CNKI）违法处理个人信息行为的性质、后果、持续时间，特别是网络安全审查情况等因素，对知网（CNKI）依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定，责令停止违法处理个人信息行为，并处人民币5000万元罚款。

国家互联网信息办公室将继续坚持统筹发展和安全，坚持依法管网，强化网络安全、数据安全和个人信息保护等领域执法，为企业营造健康规范有序的发展环境，切实维护国家网络安全、数据安全和公民合法权益。

对此，知网发布声明称：“今天，国家互联网信息办公室公布了对知网（CNKI）做出网络安全审查相关行政处罚的决定。对此，我们诚恳接受，坚决服从。”

半导体股成交活跃度大幅提升

9月6日，A股市场与半导体相关的题材集中爆发，光刻机、EDA概念、Chiplet概念、汽车芯片、存储芯片等指数涨幅领先。

光刻胶指数大涨7.27%，成为今日“最靓”板块。扬帆新材、蓝英装备、容大感光、广信材料、茂莱光学均录得20cm的涨停板。强力新材、同益股份、怡达股份、腾景科技、波长光电等涨幅超10%。

自8月28日以来，半导体指数累计上涨11.84%，远超同期上证指数。截至目前，半导体行业的A股市值达到3.15万亿元。市值超千亿的个股分别是北方华创、海光信息、中芯国际、韦尔股份。

与上个月相比，半导体股票整体成交活跃度大幅提升。数据宝统计，9月以来，半导体股票日均成交均值为3.32亿元，环比增长50.8%。超八成股票日均成交额环比增长，环比增幅翻倍的有35股。日均成交环比增幅较大的是华岭股份、利扬芯片、创耀科技、清溢光电、大港股份等。

半导体产业拐点将至

政策层面上，据“工信微报”公众号9月5日消息，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则，落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。

华鑫证券表示，据Digitime报道称，国内的NAND Flash模组厂近日已暂停报价及接单，将配合原厂（三星）报价调高8%-10%。此举将有望拉动NAND Flash价格逐步回升到制造成本线。当前Flash涨势以控货拉价为主，价格涨势的维持最终仍需回归实际需求，行业景气度的确认需要需求侧真正启动，但目前存储行业底部较为坚实，行情触底反弹共识增强，景气度也终将回暖，目前是存储板块逐步布局的好时机。

招商证券认为，按照以往的历史规律，半导体行业最早有望在今年下半年确认触底，逐步开启新一轮上升周期。可以看到，当前全球半导体销售额下降幅度已经放缓，行业周期拐点或逐步出现。业内人士称，半导体销量与国内经济、全球经济高度相关，国内经济体感最差时候逐步过去，海外需求也有望在下半年触底，半导体设计和IDM公司逐步跟随宏观经济复苏恢复增长。

高增长潜力股名单请收藏

对于半导体股票未来增长潜力，不少机构仍持乐观态度。

数据宝统计，半导体行业中，90只股票获得5家以上机构给予“积极型”评级。根据5家以上机构一致预测，40股今明两年净利润增速均有望超30%。3只千亿市值的龙头公司北方华创、海光信息、韦尔股份入围其中。

资金面上来看，上述40股中，按照区间成交均价计算，8月以来，北上资金增持超亿元的有5股，分别是华海清科、闻泰科技、韦尔股份、汇顶科技、天岳先进。其中，融资净买入超亿元的仅海光信息。

最新收盘价与机构一致预测目标价相比，22股上涨空间逾20%。龙芯中科、国芯科技、路维光电、至纯科技、必易微等上涨空间靠前。

龙芯中科上涨空间88.9%排在首位，今年上半年，公司净利润亏损1.04亿元。报告期内，公司基本完成32核服务器产品3D5000的产品化，完成了3D5000双路、四路服务器的设计，正在开展验证工作。对多款SoC、MCU及配套芯片进行了硅后验证或产品化工作。