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A股三大指数走势分化:创业板指创年内新低 人脑工程概念股爆发

币灵灵财经 2024-10-30 17:00 492

A股三大指数今日走势分化,沪指涨0.28%,收报3221.45点;深证成指跌0.8%,收报10822.09点;创业板指跌1.14%,收报2203.84点,日线五连阴、创年内新低。市场成交额略有放大,今日达到9208亿元,北向资金小幅净买入14.37亿元。

行业板块涨少跌多,人脑工程概念股爆发,游戏、电力行业、船舶制造、电子元件、医疗服务行业涨幅居前;光伏设备、风电设备、汽车整车、汽车零部件、电池行业跌幅居前。

  个股方面,上涨股票数量超过1600只。AI概念股继续活跃,CPO方向领涨,东田微、金百泽20CM涨停;游戏股盘中异动,顺网科技20CM涨停,凯撒文化、名臣健康涨停。中字头个股午后一度拉升,中国石油、中国石化涨超5%。电力股再度活跃,华电国际、桂东电力、恒盛能源等涨停。脑机接口概念股开盘大涨,爱朋医疗、三博脑科、新智认知等涨停。下跌方面,新能源赛道股持续调整,天合光能跌超10%,钧达股份、派能科技等跌超7%。

今日要闻

十八部门:探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学

教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。《意见》要求,要改进学校教学与服务。按照课程方案开齐开足开好科学类课程,修订完善课程标准及教材,同时将教辅书纳入监管体系。强化实验教学,并广泛组织中小学生前往科学教育场所,进行场景式、体验式科学实践活动。为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所,提供设备、器材、图书、软件等,并探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况。

史诗级暴涨!掌门人刷屏 A股最火赛道又要狂飙?

刚刚经历一轮史诗级暴涨,英伟达创始人兼CEO黄仁勋的一举一动都备受市场关注,5月27日,黄仁勋在中国台湾大学的最新演讲刷屏科技圈,在演讲中,黄仁勋透露了对AI(人工智能)未来的最新看法,并分享了英伟达发展历程中的3个关键转折点。回到市场层面,受英伟达业绩超预期刺激,A股资金重新涌入AI板块,上周五,A股的存储器、算力、AIGC等概念板块纷纷大涨。机构认为,海外映射对于本轮科技行情影响不容忽视,英伟达大涨表明,AI对产业链业绩的贡献开始落地,市场的强主线(AI方向)当前或已企稳,当下是布局下半年市场主线的机会。

C919商业首航 万亿大飞机市场起飞

5月28日中午,随着东航MU9191顺利降落北京首都机场,穿过象征民航最高礼仪的“水门”,国产大飞机C919也顺利完成了商业载客首航。商业首航的成功无疑也进一步利好C919其余订单的交付。“A”(空客)和“B”(波音)之外,浩瀚蓝天有了“C”(中国商飞)的身影。C919也为全球的干线飞机市场提供了新的产品选择,1:80的产业链带动作用,更加持续撬动万亿航空市场。

中国载人航天工程办公室:计划在2030年前实现中国人首次登陆月球

中国载人航天工程办公室副主任林西强表示,近期,我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。目前,中国载人航天工程办公室已全面部署开展各项研制建设工作,包括研制新一代载人运载火箭(长征十号)、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品,新建发射场相关测试发射设施设备等。

经济日报刊文:货币政策需进一步发力

尽管投资出现较快增长,但是当前投资结构不均衡,消费增长不及预期,出口形势严峻,我国经济持续增长还面临一些亟待解决的问题。货币政策仍需进一步发力,总量调节和结构性调节相结合,提高政策效能,为经济高质量复苏提供持续动力。

深交所:调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股

根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2023年6月12日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

新一波减持公告来袭 最高拟减持1.8亿股(附名单)

证券时报·数据宝统计,5月22日至27日,共41只个股公布了机构股东的拟减持计划公告。从减持金额(拟变动数量上限乘以最新收盘价)来看,股东减持市值合计118.78亿元,其中天合光能、大唐发电和华兰疫苗拟减持金额居前,分别为59.19亿元、6.32亿元和4.23亿元。

一天涌入超15万人!实探最“热”光伏展 电池厂商battle技术 头部企业掘金第二赛道

记者在本次展会现场看到,电池技术效率是各家光伏厂商比拼的核心,且已有清晰的提效路径规划,TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(异质结)、ABC(全背接触电池)等新型高效技术同台竞技,厂商们也赋予光伏产品超低碳、尺寸多样化等新的属性。同时,由于越来越多的参与者涌入光伏赛道,多数头部光伏厂商已经在寻找第二增长极,BIPV(光伏建筑一体化)、储能、氢能等是业内的普遍选择。

郑州富士康重金招聘 与iPhone 15有关?多家果链公司也高薪抢人

5月27日,郑州富士康iDPBG事业群发布消息称,自5月29日起加码员工招聘奖金,最高可达每人3500元。同时,小时工薪酬也有所提高,达到22元/时。记者注意到,5月份以来,郑州富士康iDPBG事业群已三次加码招工奖励措施。在业内人士看来,该厂区开启火热招聘模式,或为即将到来的第三季度iPhone15新品量产做准备。

持续掘金人工智能!8家公募扎堆申报算力ETF 资金加速进场

日前,汇添富基金、国泰基金、华夏基金、博时基金、华泰柏瑞基金、富国基金、南方基金、广发基金8家机构集中申报了以算力为主要投资方向的中证算力基础设施主题ETF。统计数据显示,今年以来,随着人工智能相关概念引爆资本市场,聚焦产业链上下游投资机会的被动产品正在加速入场。与此同时,主动型基金经理也在自己的投资组合中积极加仓相关标的,及时抓住产业大发展的机会。对投资者而言,被动型主题产品接连申报,主动型产品积极加仓,人工智能产业链的可投资途径正在不断拓宽。

  机构观点

  中原证券:市场估值吸引力再次上升

中原证券指出,国内经济复苏有待进一步加强,国企盈利、汽车销售在政策的加持下均呈现改善态势,未来或有更多稳增长政策出台,恢复经济增长预期。市场短期对经济的谨慎预期或已大部分反映在价格中,市场估值再次来到最低20%分位数水平,市场估值吸引力再次上升。预计6月份市场或寻找支撑,建议仓位保持5成以下,短期重点关注电力、芯片、VR、工业母机等板块。

银河证券:英伟达业绩超预期,看好国内相关算力产业链公司的未来发展

中国银河证券指出,英伟达业绩整体超市场预期,证明云厂商以及互联网大厂对于生成式AI技术语音大模型的具备强烈需求,相关算力以及服务器产业链有望具备业绩弹性并持续超预期。看好国内相关算力产业链公司的未来发展。

华泰证券:化工行业整体迎来底部修复

华泰证券指出,23Q1以来化工行业整体价差自22Q4底部回升,化学原料与制品行业转入主动去库周期,伴随内需在稳增长等政策下边际改善及行业去库存后的供给优化,化工整体迎来底部修复。板块而言,原油长期资本开支不足叠加供给端协同,成品油经历供给收缩后,需求复苏带动景气走高,未来2年有望持续景气;大宗化工板块库存去化后需求复苏将带动盈利改善,格局优化的子行业或率先受益,关注国内竞争优势公司。

中信建投:证券板块调整不宜过度悲观,看好竞争格局优化驱动结构性行情

中信建投指出,证券板块回调至1.2xPB左右的阶段性低点,主要原因是宏观经济数据显示居民理财需求低于预期,A股市场投资者风险偏好下行,沪深两市成交额回落,5月新发基金销售情况仍显低迷。回过头来看,当前证券行业正处于高质量转型发展的关键时期,头部券商竞争力加速提升,证券板块个股分化也更加凸显,结构性行情仍有机会,核心看好三条主线:一、长期看好基本面优质的券商估值中枢上移,首推中金公司;二、中期看多指南针作为互联网券商新势力的业绩弹性;三、其次关注中国银河通过自身战略转型拥抱“中特估”行情。

广发证券:回调后不必过度悲观 配置继续聚焦“思变”三重奏

广发证券研报指出,回调后不必过度悲观,23年配置继续聚焦“思变”三重奏。“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段,胜率因素变得重要。1.“政策反转”:“中特估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手(电力/通信运营商/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等);2.“困境反转”:优选低估值高Δg(重卡/服装家纺/中药/休闲食品等); 3.“美债反转”:“港股天亮了”,配置聚焦:稳定+成长。把握三条主线:数字经济AI+(互联网巨头/AI服务器/通信主设备商)、央国企重估(电力/通信运营商/建筑);广义流动性敏感+成长:创新药/器械/黄金;精选必选消费:啤酒。

国泰君安:重点关注AI大模型原生应用 优选兼具模型与垂直场景的厂商

国泰君安最新研报表示,寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。相比于提升解决单点问题的准确度,大模型的更大意义或在于IT开发范式的转换。同时拥有AI大模型和垂直场景的厂商非常稀缺。继续推荐金山办公、科大讯飞。科大讯飞:同时拥有AI大模型与诸多行业数据的稀缺标的。采用“1+N”架构,将大模型落地于教育、医疗、人机交互、办公等多个行业,5月6日已发布星火大模型。金山办公:公司是国产办公软件龙头,全力发力AI战略,加大AI人才投入力度,与微软有直接映射关系。

光大证券:二季度整体电商将有较为亮眼的收入增速表现

光大证券最新研报表示,从收入角度看,今年一季度四个电商平台收入增速分化明显,拼多多和美团收入增速明显优于阿里巴巴和京东集团。其中美团受益于线下客流回暖,而拼多多则受益于其高性价比、客单价相对较低的平台用户心智。展望2Q2023,受益于2Q2022的低基数效应,整体消费将有较高的同比增速表现,且二季度是传统电商旺季,2022年618大促受到一定物流受阻的不利影响,我们认为2Q2023年整体电商将有较为亮眼的收入增速表现,尤其是与线下消费场景链接更为紧密的本地生活平台美团。

中金公司:A股初步显现偏底部特征 关注三条主线

中金公司认为,结合当前的国内经济环境及外部扰动,在没有出现明显利好因素催化之前,短期投资者风险偏好的回落可能会继续影响资产价格表现,但指数的快速回落已经引至部分指标初步提示偏底部特征,包括:1)沪深300指数前向市盈率重新回到10X(历史均值为11.5X-12.5X),处于历史偏低位,股权风险溢价上升至均值上方0.8倍标准差的位置,表明当前投资者风险偏好较低;2)结合经济预期变化,十年期国债利率近期跌至2.69%,已经接近去年10月底股市阶段底部时期位置(2022年10月31日低至2.64%);3)近期两市日成交额跌至8000亿元以下,按自由流通市值对应换手率跌至2%以下,已经进入A股历史换手率偏底部区域(1%-2%);4)近期新基金发行遇冷,IPO也再度出现破发,以上往往也是A股历史常见的一些偏底部特征。结合上述指标,当前位置对A股市场不必悲观,中期市场机会大于风险。中国内需市场潜力大,政策空间足,后续如若政策应对得当,有望逐步改善当前投资者的悲观预期。

行业建议方面,中金公司指出,复苏为主线,风格更均衡。建议投资者关注如下三条主线:1)基本面修复空间和弹性大,且政策继续支持的泛消费领域,如食品饮料等;2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,包括高端制造、科技软硬件,新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复;3)受益于一带一路战略,以及国企改革等主题机会。

中信证券:消费短期关注估值回落至低位时的配置机会

中信证券指出,国内消费市场从春节后基本即开始进入修复通道。但由于在管控政策调整拐点上,市场对疫后消费复苏的预期提前反应且抬升相对较高,因此2月受一定的积压需求释放超预期增长后,3月、4月恢复趋势有所减弱从而导致市场出现波动。考虑到宏观经济复苏节奏,消费当前总体呈现弱复苏态势符合预期。针对市场对消费整体复苏动能及可持续性的担忧,目前仍然处于宏观经济修复早期,建议继续观察。消费短期关注估值回落至低位时的配置机会。消费短期关注估值回落至低位时的配置机会。结构上,首先建议继续配置2023年景气性板块,包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食等。

国海证券:风险已经有所释放,市场有望呈现震荡筑底

国海证券指出,5月以来,A股市场经历了震荡调整,其中创业板指接连调整新低,沪指也在3200点附近反复试探,资金谨慎情绪主导市场。但在市场连续下跌后,部分涨幅过高、涨幅过快的品种风险已经有所释放,A股已进入底部区域。虽然市场信心还有待聚集,强势反弹上攻有一定难度,但A股有望呈现震荡筑底的态势,无须过度恐慌。

平安证券:短期震荡调整等待边际新变化

平安证券指出,静待边际新变化。5月A股市场整体偏弱势。本轮市场的调整一方面来自于前期市场涨幅的兑现,另一方面来自于经济复苏预期的修正。5月A股交易情绪转弱,日均成交额已从月初的万亿规模回落至8000亿元左右。截止至5月26日,主要市场估值处于50%以下分位水平,上证指数和创业板指PE估值分别位于历史的40%和4%分位,处于相对历史底部的区间。短期震荡调整等待边际新变化,但全年结构性主线不变,仍看好数字经济TMT和中特估板块,并关注现代化产业体系。

华安证券:6月市场无需悲观 中长期维度把握三条主线

华安证券指出,5月市场整体偏弱震荡,行业间维持快速轮动的行情特征,前期热点TMT、“中特估”等内部分化加剧同时也呈现出内部“高切低”的特点,临近月末消费板块部分行业有所反弹。展望6月,基本面疲弱之势难改;经济疲弱、CPI疲弱环境下,国内货币政策和流动性仍将继续维持宽松态势。综合环境下,市场仍然符合偏震荡的格局,经过5月下跌后对6月市场无需悲观,有望在震荡的大格局下迎来回升走势。6月配置方面,从中长期维度需重点把握三条主线:一是泛TMT行业中挖掘结构性机会,资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信;二是在“中特估”情绪化交易退去后迎来良好布局机会的中字头建筑建材等;三是可能存在潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。

万和证券:电子行业业绩有望逐步回暖

万和证券指出,展望下半年,随着下游需求的逐步复苏,以及行业库存去化的完成,电子行业业绩有望逐步回暖。投资方面,建议把握三条主线:1、消费端复苏主线:关注此前需求受到压制的顺周期板块,如被动元件、模拟芯片设计、面板、消费电子板块,相关个股有京东方A、风华高科、圣邦股份。2、终端创新主线:在新能源、AI的带动下,关注能源革命、算力革命对电子终端应用带来的革命性创新,如先进封装、光模块、PCB、AI芯片赛道,相关个股有通富微电、兴森科技、炬光科技。3、产业链安全主线:在中美脱钩的背景下,关注半导体、设备、材料领域的自主可控和国产化替代,相关个股有北方华创。