北向资金终止连续4日净卖出！新投资主线浮现？多数受益股年内涨幅亮眼

城市“存量改造”需求有望成为新的投资主线。

大盘全天高开震荡反弹。碳酸锂期货合约涨停，锂电等新能源方向大反攻，中矿资源、吉翔股份、永兴材料、江特电机涨停。

大金融股受汇金公司增持四大行的利好刺激开盘冲高；汽车产业链表现强势，制冷剂、固态电池、磷酸铁锂、保险等板块涨幅居前；CPO、游戏、传媒、卫星导航等板块跌幅居前。

北向资金全天大幅净买入66.16亿元，终结连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入48.42亿元，深股通净买入17.73亿元。

联合精密今日股价跌停，全天换手率28.45%，成交额2.81亿元。根据盘后龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出842.58万元。

此前在9月初，彼时光刻机概念表现火热，有投资者在互动平台向公司询问光刻机零部件铸造项目的进程，公司董秘随后回复，目前相关项目正在有序推进中。该回复引发市场无限遐想，自9月8日起，联合精密连刷六个涨停板。

但令人意外的是，9月11日晚间，公司公告称目前生产的产品中不涉及光刻机零部件铸件；13日晚间又公告称，光刻机零部件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展，亦没有相关技术储备。同时，公司公然改口，称“正在有序推进”的其实仅仅是“年产3万吨空调压缩机零部件、汽车零部件、机器人零部件、光刻机零部件铸件项目”中的“空调压缩机零部件等项目”。因此，公司股价自9月18日起便开始急转直下，目前已累计跌去近30%。

超大特大城市城中村

改造将分三类实施

据住房城乡建设部消息，超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。

城中村普遍存在公共卫生安全风险大、房屋安全和消防安全隐患多、配套设施落后、环境脏乱差等突出问题，亟须实施改造。

今年7月，国务院办公厅印发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，并召开电视电话会议进行部署。各地正按照部署，扎实开展配套政策制定、摸清城中村底数、编制改造项目方案等工作，住房城乡建设部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。

城市“存量改造”需求

有望成为新的投资主线

今年以来，中央高级别会议已多次提及城中村改造问题，城市“存量改造”需求有望成为新的投资主线。

开源证券指出，城中村改造与棚改不同，一是改造对象不同，城中村改造对象主要为发展较快且人流量较大的区域，主要集中在一二线城市，棚改对象主要为生活质量较差且人口较集中的区域，主要集中在三四线城市。二是项目实施周期不同，城中村改造周期较长，棚改周期较短。三是改造方式不同，城中村改造更倾向于城市更新。

证券时报·数据宝统计，在利好频发的背景下，超半数城中村改造受益股年内股价录得上涨，山水比德、深圳瑞捷、蕾奥规划年内股价累计上涨幅度居前，均超50%。

概念股中，目前仅锦和商管发布了前三季度业绩预告；公司业绩预计略增，预测净利润约8891.75万元~9990.77万元，较去年同期变化约为2.11%~14.73%。

从机构关注度来看，蒙娜丽莎、滨江集团、奥雅股份、深圳瑞捷等年内均获得多家机构调研，蒙娜丽莎、滨江集团分别获得357家、119家机构调研。

蒙娜丽莎在近期的调研活动中表示，公司建立了完善的销售网络，通过全渠道营销，参与城中村改造、老旧小区改造等项目建材供应。

除此之外，还有滨江集团、蒙娜丽莎、建发股份、城建发展4股获得超5家机构给予评级；其中机构预测蒙娜丽莎和城建发展今年全年净利润有望呈现翻倍增长，分别为244.11%和212.19%。