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英伟达后 下一个AI乘风者是谁?华尔街“女股神”押宝软件股!

币灵灵财经 2024-11-22 09:22 749

方舟投资(Ark investment)掌门人,有着“女股神”之称的华尔街明星基金经理凯茜·伍德(Cathie Wood)日前表示,继英伟达之后,下一个搭上人工智能(AI)热潮的将是软件供应商。

“我们正在留意软件供应商,它们现在所处的位置与我们最初购买英伟达时一样。”伍德周三接受媒体采访时表示。她补充称,虽然随着时间的推移,英伟达有望表现良好,但方舟投资正在“迈向下一个目标”。

今年以来,随着AI聊天机器人ChatGPT风靡全球,AI芯片巨头英伟达股价一路“狂飙”,年初迄今已经大涨180%。周二美股盘中,英伟达市值一度突破1万亿美元。

而伍德的旗舰基金方舟创新ETF(ARK Innovation ETF)今年1月减持了英伟达的股票,错过了后者史诗般的涨势。

面对质疑,伍德近日已经不止一次为其抛售英伟达股票的决定辩护。她表示,自己担心计算机芯片行业的盛衰周期,而且这家全球市值最高的芯片制造商的“定价过度超前”。

押宝软件股

相反,伍德把筹码押在了软件股上,她预计这些股票最终会增长到英伟达的规模,并以UiPath Inc.、Twilio Inc.和Teladoc Health Inc.为例。伍德的基金持有这三只股票。

“英伟达每销售1美元的硬件,软件提供商、SaaS提供商将获得8美元的收入。”伍德在采访中表示。

伍德押注的是三家股价远低于历史高位的公司。自动化软件公司UiPath在2021年上市后股价一度涨至每股85美元以上,自那以来已下跌约80%。云通讯软件提供商Twilio股价较2021年峰值下跌了85%,而远程医疗公司Teladoc Health的股价较2021年的高点下跌了90%以上。

看好特斯拉

伍德重申,特斯拉是“最大的人工智能企业”,并预计该公司股价会因其自动驾驶技术从目前的200美元左右升至2027年的2000美元。

伍德指出,到2038年,全球自动驾驶出租车平台有望创造10万亿美元的收入。她还表示,“很多人认为特斯拉是一只汽车股。我们不这么认为,我们认为它远不止于此。”

值得注意的是,方舟创新ETF已经自2月峰值下跌了10%以上,而同期纳斯达克100指数上涨了12%。