大基金持仓股大涨 外资加仓18股 半导体上市公司年内股份回购近22亿元

1月以来，36家半导体上市公司回购股份近22亿元。

A股三大指数走强，创业板指涨幅达2.16%，光刻机、国家大基金持股、太赫兹、半导体及元件、航空发动机、集成电路概念板块领涨。

航海装备板块异动拉升，海兰信上涨近15%，江龙船艇涨超9%。光伏概念股震荡反弹，海目星涨超10%，京运通、拓日新能、中来股份、苏州固锝、罗博特科、钧达股份等多股涨超5%。哈森股份、南华生物上演“地天板”。

整体来看，全市场个股涨多跌少，上涨家数4648家，呈现较好的赚钱效应。北上资金已连续7个交易日持续回流，今日早盘再度加仓，半日净买入54.47亿元。

今日，N诺瓦在创业板上市。公司发行价格为126.89元/股，截至上午收盘，上涨203.4%，盘中最高上涨至418.68元/股；若以中一签500股计算，盈利可达14.59万元。

据公司披露，报告期内，N诺瓦凭借其业界领先的技术实力，服务全球超过4000家客户，其中包括LED行业的领导者如利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电，以及MLED面板行业的翘楚，例如兆驰。公司预计2023年度实现营业收入30.46亿元，同比增长40.1%；归母净利润为6.18亿元，同比增长100.56%。

国家大基金持股板块涨幅居前，国芯科技涨超14%，华天科技、瑞芯微涨停，精测电子、中电港、拓荆科技、东芯股份等跟涨。

消息面上，台积电今年在苹果、英伟达、英特尔、联发科、高通及博通等六大客户的人工智能、高效运算订单动能加持下，产能排期到年底前都很饱满。

业界指出，为因应客户订单的强劲需求，台积电扩产的3纳米制程将可望逐步到位，预期今年台积电3纳米制程产能将可望将近倍数成长，且产能利用率有望一路旺到年底。

另外，美国半导体产业协会(SIA)预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹13.1%，来到近6000亿美元，创历史新高。

半导体上市公司

年内股份回购近22亿元

今年以来，A股市场持续震荡调整，整个电子板块跌幅靠前，不少半导体公司纷纷回购增持，用“真金白银”提振信心。

从回购动作来看，1月以来，多家半导体上市公司相继发布回购股份公告。截至目前，已有36家半导体上市公司实施回购股票方案，共计支付回购金额近22亿元，平均每家公司回购金额为5000万元。

从股票回购已支付金额来看，韦尔股份以8.89亿元居首，紧随其后分别为富创精密、澜起科技，已回购股票的金额分别为1.87亿元、1.29亿元。

这对于半导体公司来说，用“真金白银”力挺股价，极大地提振了持股信心。同时从行业未来发展来看，成长空间依然广阔。

西部证券表示，中长期看，中国大陆芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。根据TechInsights，2022年中国大陆芯片市场规模为1640亿美元，而来自大陆本土生产的芯片仅300亿美元，芯片自给率约18%，本土晶圆代工产能仍未满足需求，大陆晶圆厂中长期看还有较大的扩产空间。

东莞证券表示，进入2023年以来，智能手机、PC等终端产品销售逐步回暖，叠加终端企业积极推进库存去化，电子行业景气度逐步复苏，板块业绩环比改善。

北上资金加码18只大基金持仓股

数据宝统计，截至2023年三季度末，国家大基金共持有28股。

大基金一期、二期合计持有沪硅产业6.39亿股，其中大基金一期持有5.67亿股，持股占总股本20.64%，为公司第一大股东。大基金一期还持有德邦科技2652.83万股，持股占总股本18.65%，居于公司第一大股东名册。

受A股二级市场回调和海外因素影响。2023年以来，大基金持仓股整体回撤近50%，其中芯原股份、国芯科技、灿勤科技、芯朋微等8股回撤幅度超60%。今年以来，大基金持仓股平均累计跌幅23.32%，仅北方华创录得上涨。

东吴基金权益投资总监刘元海表示，当前电子半导体投资逻辑归结为三句话，处在三个底：盈利底、估值底、位置底。2023年下半年开始到未来两年，全球电子半导体将会进入景气上行周期。

外资也持续关注半导体行业。今年以来，北上资金累计加仓了18只大基金持仓股，中芯国际、北方华创、雅克科技、长电科技、士兰微等净买入均超亿元。

目前已公布业绩预告的概念股中，北方华创、中微公司实现业绩预增。

北方华创预计2023年归母净利润36.1亿元至41.5亿元，同比增长53.44%至76.39%。2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。

平安证券表示，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期。