既不折叠也没AI！郭明錤预期苹果或是“今年衰退最大手机大厂”

就在市场心情忐忑地等待美股科技巨头发布财报，确认后续市场走向之时，前美股“股王”、消费电子龙头苹果公司，到周二已经录得连续第五个交易日下跌，走出了一个令人担忧的“M”头形态。

同样在周二，科技圈顶流分析师郭明錤发布的最新供应链调查，也令那些对苹果业绩仍存有幻想的那部分投资者，彻底放下悬着的心。

郭明錤：苹果可能是2024年衰退最大的手机大厂

郭明錤在博客平台Medium上发文称，根据他最新的供应链调查显示，苹果已经下调上游半导体零部件的2024年iPhone出货量至约2亿部，同比下降15%。这也可能令苹果成为全球主要大厂中，衰退最严重的一家。

部分股民可能还有印象，大概在两周前IDC发布数据称，苹果iPhone在2023年以2.34亿部的出货量，首度超越三星成为全球第一。此前，三星在“全球出货量第一”的位置上已经连坐13年。上一回三星屈居第二的时候（2010年），那年榜首是诺基亚，而中国手机行业的龙头还是中兴，在全球也能排到第四。

没想到，“苹果第一”的叙事，这么快就遭遇了逆风。

郭明錤表示，在2024年上下半年里，iPhone15系列与新款iPhone16系列的出货量，与一年前同期的iPhone相比，可能都要下降10%-15%。

对于库克而言，虽然该公司的手机有着最先进工艺制程的芯片，和统一的封闭生态，但对于近些年手机行业的新变化——折叠屏、AI等迟迟没有做出反应，已经演化成了未来两年的“结构性挑战”。

郭明錤介绍称，现在高端手机的“新设计典范”是生成式AI与折叠屏。例如在中国市场，iPhone过去几周的出货量均出现30%-40%的同比衰退，而且这种势头可能会持续下去，主要原因包括高端用户逐渐将折叠屏作为换机时的首选，以及“华为归来”。

在苹果陷入衰退疑云的状态下，三星则展示了AI在应用端的惊人吸引力。郭明錤透露，在苹果下调2024年出货量预期的同时，三星则把刚发布的“AI手机” Galaxy S24系列在今年的出货量提高了5%-10%。

对于苹果来说，iPhone可是占据了营收半壁江山的存在。在去年9月30日结束的2023财年里，苹果整体营收3832亿美元中，有2005.83亿美元来自iPhone。

转机或要等到2025年

郭明錤认为，苹果最快也要等到2025年才能推出功能全面、具有差异化的AI应用和生态，在此之前，iPhone出货量将持续面对结构性挑战。

无独有偶，知名科技记者马克·古尔曼也曾在去年10月透露，虽然库克讲“苹果已经在AIGC技术上深耕多年”，但实际上苹果高管们对突如其来的AI狂热感到惊慌失措，并从2022年末开始“哭爹喊娘地”想办法弥补他们在这个领域错失的时间。

许多科技媒体和知名爆料人都相信，苹果会在今年6月的WWDC上，推出尽可能塞满AI功能的iOS 18。

不过问题在于，目前爆料出来的功能，基本上与市面上已经有的AI并无太大差异。例如背靠大模型支持的“Siri聊天机器人”、可以自动生成播放歌单的Apple Music，以及结合AI功能的办公套件（Keynote、Pages）和编程软件Xcode。