地产链持续爆发！京投发展获5天4板 行业回暖预期升温 关注这4条景气主线

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今日（6月8日），房地产及相关产业链概念股集体活跃，截至收盘，蕾奥规划、建科院、测绘股份、京投地产、大龙地产等多股封板涨停。其中，京投发展获5天4板，蕾奥规划获3天2板，时空科技则成功晋级3连板。

注：地产链相关概念股表现活跃（截至6月8日收盘）

房地产链集体活跃，板块涌现人气牛股

消息面，近日，国家金融监督管理总局局长李云泽在第十四届陆家嘴论坛上表示，切实提升服务实体经济有效性。强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。受消息提振，今日（6月8日）地产及相关产业链板块均集体走高，其中，建筑装饰、装配式建筑、新型城镇化、房地产开发与服务等细分方向涨幅居前。

今日涨幅居前的个股中，地产股京投发展成功晋级3连板，且获5天4板。从资金面来看，据京投发展6月8日龙虎榜（三日）显示，其上榜营业部席位成交额达1.06亿元，当日净卖出近1900万元。买入榜前五席位中，量化基金常用席位华泰证券总部净买入近750万元，游资常用席位海通证券蚌埠中荣街净买入近710万元，此外，币灵灵财经证券拉萨东环路第二证券营业部净买入近650万元。

注：京投发展6月8日龙虎榜（三日）数据

此外，蕾奥规划近日也股价“狂飙”，近3日累计上涨近62.9%。据悉，蕾奥规划主营规划设计和工程设计，同时，其近日也受到“空间计算”这一时下热门概念的催化。从龙虎榜数据（6月8日）上看，蕾奥规划今日获多路游资大买，买入榜前五席位中，游资常用席位国泰君安上海松江中山东路、华鑫证券上海宛平南路分别净买入近2500万元、700万元，而在卖出榜前五席位中，“拉萨军团”则占据三席。

注：蕾奥规划6月8日龙虎榜数据

政策预期逐步升温，关注景气受益方向

近期，地产链相关板块持续回升，个股也大面积走强。截至今日收盘，以6月涨跌幅统计，累计共有20余股月内涨幅在15%以上，其中，蕾奥规划、京投发展、时空科技、测绘股份、沙河股份月内涨幅居前。目前，各地房地产政策持续落地，青岛市住建设局等多部门近日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出，新建商品房出售条件由网签满5年变更为3年，非限购区域首付比例首套最低调整为20％。

注：本月涨幅居前的地产链股（截至6月8日收盘）

华西证券近日研报指出，青岛率先出台地产政策，预期有望逐渐升温。此次购房条件放开，将有助于区域地产行业的活跃度提升，帮助需求端恢复平稳发展态势；后续判断将有更多“因城施策”的城市，政策预期有望逐渐升温。而对于可关注方向上，华西证券指出4条可关注主线：

主线1：建筑大央企资产重估和一带一路标的。经营考核指标优化，央企ROE存修复空间，带动PB估值修复，同时“一带一路”国家合作升级，央企在上述地区资产及业务有望获得价值重估。

主线2：竣工链条或成为全年主线。近期玻璃加速去库存，印证竣工端实物工作量恢复，判断地产竣工全年有望恢复，叠加保交楼预期，竣工端链条会成为中周期的趋势，配置价值凸显。

主线3：基建及市政开工端。预计市政基建仍是全年稳增长重要抓手之一，1-4月基建增速保持高增，全年确定性仍然较强。

主线4：AI+建筑设计。目前部分建筑设计企业在积极数字化转型，我们判断提前布局AI且有积累的企业获得竞争优势。