东瑞股份不超10.33亿定增获深交所通过 招商证券建功

东瑞股份(001201.SZ)今日发布公告称，公司于2023年5月26日收到深交所上市审核中心出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作，并在五个工作日内报送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表。

东瑞股份表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

2023年5月24日，东瑞股份发布向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)。东瑞股份本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过103,300.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）、补充公司流动资金项目。

本次发行的对象为包括公司控股股东、实际控制人袁建康控制的东晖投资在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，其中，本次发行董事会前已确定东晖投资作为发行对象之一。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量（即本次发行的发行底价）。

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过103,300.00万元（含本数）。其中东晖投资认购金额为1,000万元，同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%，即如东晖投资认购公司本次发行的股份将导致最近十二个月内增持股份数超过公司已发行股份的2%，则东晖投资认购本次发行的股份数以东晖投资最近十二个月内增持股份数不超过公司已发行股份的2%为限。东晖投资最终认购股票数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股票数量=认购金额÷认购价格，认购股票数量不为整数的应向下调整为整数，最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。

本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过63,841,680.00股（含本数）。在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若本次向特定对象发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据注册批复文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。

除东晖投资外，目前公司尚未确定其他发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系，其他发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至募集说明书签署日，袁建康直接持有公司本次发行前20.17%的股权，并担任公司的董事长兼总裁。袁建康及其配偶叶爱华合计持有东晖投资100.00%的股权，东晖投资直接持有公司本次发行前12.34%的股权。因此袁建康直接和间接控制公司本次发行前32.51%的股权。此外，袁建康还持有安夏投资18.34%的股权，安夏投资现直接持有公司6.88%的股权。本次发行前，袁建康为公司的控股股东及实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量不超过63,841,680股，若假设本次发行股票数量为发行数量上限，则本次发行完成后，公司的总股本为276,647,280万股，袁建康仍将直接和间接控制公司25.23%的股权，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

综上，本次发行完成后，袁建康仍为公司的控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

东瑞股份本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券，保荐代表人为罗虎、伍飞宁。

2022年，东瑞股份营业收入12.17亿元，同比增长15.68%；归属于上市公司股东的净利润4291.22万元，同比减少79.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2337.52万元，同比减少88.27%；经营活动产生的现金流量净额1240.38万元，同比减少91.44%。

东瑞股份于2021年4月28日在深交所主板上市，公开发行股票数量为3167万股，发行价格为63.38元/股，保荐机构为招商证券，保荐代表人为罗虎、康自强。

东瑞股份募集资金总额为20.07亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为18.10亿元。东瑞股份于2021年4月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金18.10亿元，其中5.30亿元用于紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目，1.91亿元用于连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目，2亿元用于和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目，6400万元用于东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目，2508.44万元用于河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目，8亿元用于补充流动资金。

东瑞股份上市发行费用为1.97亿元，其中，招商证券获得保荐及承销费用1.58亿元。

2023年4月28日，东瑞股份发布的前次募集资金使用情况报告显示，截至2023年3月31日，公司前次募集资金净额181,047.03万元，实际使用募集资金161,533.20万元，尚未使用募集资金22,903.14万元（含累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入3,389.31万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的12.65%。尚未使用的原因：根据项目进度付款。剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。