币灵灵财经 2024-10-30 18:25 1031
当地时间8月18日,美股三大股指低开高走,在收盘时基本上抹去了盘初的跌幅,不过本周均录得跌幅。
美国长期国债空头头寸不断增加,已经在市场上引起连锁反应,一个月期30年利率互换期权的波动率,即衡量长期利率一个月内隐含变动的指标,本周的波动程度远超过去三年的水平。30年期美国国债收益率一度急升至4.42%,上次达到这一水平是在2011年。
大型科技股多数下跌,特斯拉跌1.7%,已经连续六个交易日下跌;本周特斯拉累计跌11.19%,为连续第三周下跌,股价自高点(299.29美元)跌去近三成,目前总市值为6840亿美元。
欧洲三大股指全线下跌,截至收盘,德国DAX指数跌102.64点,跌幅0.65%,报15574.26点。英国富时100指数跌47.78点,跌幅0.65%,报7262.43点。法国CAC40指数跌27.63点,跌幅0.38%,报7164.11点。
美股本周大跌
当地时间8月18日,美股三大股指低开高走,在收盘时基本上抹去了盘初的跌幅,不过本周均录得跌幅。截至收盘,道指报34500.66点,涨0.07%;标普500指数报4369.71点,跌0.01%;纳指报13290.78点,跌0.2%。
道指本周下跌2.21%,录得3月以来的最大单周跌幅;标普500指数下跌2.11%,为连续第三周下跌;纳指跌2.59%,自去年12月以来首次录得连续第三周下跌。
美联储在本周三公布的7月货币政策会议纪要称,央行政策制定者仍然担忧通胀,暗示未来还有可能继续加息。美联储主席鲍威尔将在8月25日举行的年度央行行长会议上发表有关经济前景的演讲,市场将从其讲话中寻找有关未来货币政策路径的线索。
嘉信理财金融研究中心的交易和衍生品董事总经理RandyFrederick认为,现在美国国债收益率太高、股价已经提前涨过一波,在加上公司盈利停滞等因素,眼下并不是不受约束看涨的理想环境。
道富环球金融EMEA宏观策略主管TimGraf表示,美债收益率飙升有可能削弱风险资产今年的强劲表现,我们正处于一年中股市最疲软的季节。
美国银行策略师MichaelHartnett发表研报表示,美国国债收益率的进一步飙升等因素可能会令标普500指数跌至4200点,比当前水平低近4%。
美国长期国债遭遇大幅做空
美股市场将迎来“超级风暴”。
随着美债收益率飙升,如今美债市场上做空正变得越来越流行。“对冲基金大鳄”比尔·阿克曼(BillAckman)8月初称,从供需角度看,长期美债被超买,正在做空30年期美债。
美国长期国债空头头寸不断增加,已经在市场上引起连锁反应,一个月期30年利率互换期权的波动率,即衡量长期利率一个月内隐含变动的指标,本周的波动程度远超过去三年的水平。30年期美国国债收益率一度急升至4.42%,上次达到这一水平是在2011年,而且逢低买盘也未能遏制这一趋势,这让交易员感到不安。
花旗策略师EdActon和BillODonnell在报告指出,新的做空风险正在推动收益率上升,30年期空头剧增。不过,空头头寸快速累积,也意味着回补操作有可能会引发反弹。花旗策略师表示,许多10年期美国国债期货空头头寸可能会在109-28左右被平仓。
摩根大通策略师也提到长期美国国债收益率飙升背后的的仓位因素,而淡化官方抛售美国国债等因素的可能性。该行策略师JayBarry等人周四在报告中称,对美国国债客户的每周调查显示,风险敞口“再次上升,多头接近今年夏天观察到的最高水平”。
值得一提的是,当地时间8月15日,美国30年期通胀保值国债(TIPS)收益率突破2%,随后周四一度达到2.1250%。周四美国10年期国债收益率也升至2022年10月以来的最高水平。
30年期TIPS实际收益率上次突破2%是在2011年。此后,随着美联储大幅降息和对通胀保值的需求飙升,这一收益率在2020年和2021年跌至-0.50%左右。
华尔街分析机构警告称,30年期TIPS收益率在1.86%以上的时间越长,就越有可能出现新的熊市,中期目标可能达到2010年的最高收益率2.28%。
特斯拉六连跌
板块方面,标普500指数十一大板块六涨五跌。能源板块和公用事业板块分别以0.94%和0.39%的涨幅领涨,通信服务板块和非必需消费品板块分别以0.98%和0.32%的跌幅领跌。
大型科技股多数下跌,特斯拉跌1.7%,已经连续六个交易日下跌;本周特斯拉累计跌11.19%,为连续第三周下跌,股价自高点(299.29美元)跌去近三成,目前总市值为6840亿美元。此外,谷歌A跌近2%,脸书母公司Meta、微软、亚马逊、英伟达小幅下跌;苹果小幅上涨。
消息面上,英伟达下周将公布财报。
近日,《巴伦周刊》资深作家TaeKim在社交媒体平台上写道,据投行瑞杰金融(RaymondJames)估计,每枚英伟达H100芯片的制造成本为3320美元,而给客户的售价却高达25000美元至30000美元。
知名科技媒体Tom'sHardware称,这份报告意味着对英伟达公司来说,H100芯片的成本利润率高达1000%,即十倍。
本周,沙特和阿联酋被曝正在“狂买”英伟达的AI芯片。据透露,沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学购买了至少3000枚H100;阿联酋也已经确保自己将获得数千枚芯片。
能源股多数上涨,埃克森美孚、马拉松石油、帝国石油、森科能源、西方石油等涨超1%,雪佛龙等小幅上涨。国际油价18日上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨86美分,收于每桶81.25美元,涨幅为1.07%;10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨68美分,收于每桶84.8美元,涨幅为0.81%。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.48%。个股方面,唯品会跌超8%,蔚来跌超7%,哔哩哔哩跌超6%,爱奇艺跌超5%,理想汽车、京东跌近5%,小鹏汽车跌超4%,百度、腾讯音乐、拼多多、网易跌超3%,阿里巴巴跌近3%。
WeWork将进行1比40反向拆股 股价创出新低
当地时间8月18日美股盘中,全球共享办公巨头WeWork一度暴跌超24%,股价创出新低(0.1190美元),随后跌幅有所收窄。截至收盘,WeWork跌11.27%,股价报0.1401美元,最新总市值2.98亿美元。
消息面上,WeWork周五宣布,该公司正在推进“1比40”的反向拆股计划,以满足继续在纽约证券交易所上市的资格。
WeWork称,此次反向股票拆分将于纽约时间9月1日下午4点01分(北京时间9月2日凌晨4点01分)生效,并将于9月5日股市开盘后开始交易。WeWork在一份声明中称,此次拆股是为了重新满足上市要求,预计不会影响公司的正常运营。
WeWork日前发布的财报显示,WeWork第二季度的营收为8.44亿美元,同比增长4%,略低于市场预期的8.51亿美元;净亏损金额达3.97亿美元,同比收窄2.38亿美元。2016-2022年期间,WeWork合计亏损达149.6亿美元。
WeWork在财报中称,“严重怀疑”公司能否持续经营,当前公司面临持续亏损和办公空间会员不断取消租约的处境。目前的亏损、预计的现金需求、较高的会员流失率和流动性水平都引发了这种担忧。
WeWork表示,能否持续经营主要取决于未来12个月在削减租赁成本、控制开支并限制资本支出、提高营收水平以及筹措资金等方面的成效。
而在2019年,WeWork是曼哈顿和伦敦最大的写字楼私人占有者,在数十个国家运营着数百万平方英尺的办公面积,价值约470亿美元,是美国最具价值的初创企业之一。
值得一提的是,WeWork被视作是日本软银集团最失败的投资案例,投资总额超过180亿美元(约合人民币1300亿元)。2019财年软银对WeWork计提投资损失46亿美元,成为当年软银史上巨亏的“罪魁祸首”。
巴菲特再捐2700万美元伯克希尔股票
美国知名投资人沃伦·巴菲特日前将旗下伯克希尔-哈撒韦公司市值近2700万美元的股票捐赠给一家慈善机构。
据路透社报道,伯克希尔-哈撒韦公司16日晚向美国证券交易委员会提交的报告显示,巴菲特15日将该公司50股A类股票捐给一家慈善机构。这些股票当天收盘价每股约53.81万美元。
巴菲特没有透露收到他捐款的这家慈善机构的名称。
据了解,巴菲特将于8月30日迎来93岁生日。他曾表示,要将自己净财富的99%以上捐给慈善事业。
美国比尔及梅琳达·盖茨基金会和巴菲特家族掌管的4家慈善机构每年都会收到巴菲特的捐赠。美联社数据显示,2006年以来它们已收到超过510亿美元捐赠。
值得一提的是,在此次捐赠行动后,巴菲特仍持有218237股伯克希尔A类股,持股比例约为15%。目前,伯克希尔A类股是美股市场上最昂贵的股票。
依据美国《福布斯》杂志16日的最新评估,巴菲特的财富净值1183亿美元,在全球富豪榜上排名第五位。
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