币灵灵财经 2024-11-06 13:51 1182
碧桂园境内多只债券展期事宜获得新进展。
财联社记者独家获悉,碧桂园旗下“20碧地04”债券展期方案,已于昨日晚间获表决通过。知情人士告诉记者,目前碧桂园旗下9只计划展期的境内债仅剩下“16腾越02”债券待表决通过,其余均已成功展期。
据悉,“20碧地04”债券展期方案与此前已通过展期的境内债券展期方案一致,即到期日后1个月兑付本金2%及小额兑付款项、后两个月兑付2%、后三个月3%,后12个月10%、后24个月15%、后30个月25%、后36个月兑付44%。
据了解,碧桂园于8月12日发布公告,将包括19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、16腾越02等11只境内公司债券,自2023年8月14日开市起停牌,并称将采取各种债务管理措施。据悉,这11只债中还包含了一只私募债“16碧园05”。
随后,碧桂园对上述债券中的9只寻求展期,包括16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02、20碧地04。
其中,“16碧园05”展期方案于9月1日获表决通过。“16碧园05”债券发行规模合计58.3亿元,期限7年,当前余额39.04亿元,当期票面利率5.65%,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
据路透社9月12日报道,碧桂园的债券持有人自上周起,分别就延长上述9只债券中剩余8只境内债券期限的提案进行投票,这8只债券规模共计108亿元,最终有6只债券于近日获通过,这6只债券分别为:21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02。对此,知情人士向记者确认了这一消息。
换言之,目前碧桂园计划展期的9只债券中,仅“16腾越02”债券有待表决通过。
此外,记者获悉,按碧桂园境内展期方案及分期偿付安排,碧桂园主要是依据公司当前现金流实际情况,来排布公司资金情况能够支撑的最优境内债务展期方案。
展期期限方面,碧桂园主要是对各笔整体展期债券相较各自到期日展期36个月,期间正常按年支付利息,本金分期进行偿付。
“由于各只整体展期债券为相较各自到期日向后展期,不对分期兑付日进行统一,各笔债券采用相同的本金分期偿付安排,以体现整体概念。”碧桂园在相关债券展期方案中称。
碧桂园方面还对债券持有人表示,对于偿付节奏不同可能引发的增信资产包共享的公平性问题,会通过在议案中约定资产处置的留存原则,以及资产包现金流使用需等比偿付对应增信债券等原则,从条款角度保证公平性。
据悉,作为碧桂园的首次展期,首付比例将是博弈焦点。结合碧桂园资金情况,其计划在前3个月安排6%的首付,以获取投资人的支持,“但仍需依据投资人诉求对首付比例进行调整。在后续偿付节奏上,依据到期规模进行平滑处理。”
此外,就各笔债务展期方案,碧桂园还提及了提前还款机制,即“结合近期政策密集出台背景,根据投资者反馈,考虑增设与现金流指标等挂钩的提前还款条款,增加长年限展期的接受度。”
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