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科创板四周年 六个维度全方位盘点 IPO募集资金达8582亿元

币灵灵财经 2024-12-05 10:19 662

提要:7月22日是科创板开市四周年的日子,科创板从首批25家公司成长到如今546家,总市值6.96万亿,占全A比重7.46%,涌现出大量优质企业同时也给广大投资者带来可观投资收益。本文从六个维度对科创板公司进行全方位盘点:

一、前言:

科创板四周年 六个维度全方位盘点 IPO募集资金达8582亿元

如上图所示,自2019年7月22日科创板首批公司上市至今,IPO募集资金达8,582亿元,位居同期A股各板块之首。

科创板四周年 六个维度全方位盘点 IPO募集资金达8582亿元

如上图,截止2023年7月21日收盘,科创板总市值达6.96万亿,占全A比重7.46%,自2019年以来该比率不断上升。

考虑到本文定位于科创板上市四周年的盘点,因此整体层面的数据仅列出募集资金和市值占比两个相对重要的,不再详细展开。下文将对各个维度进行详细盘点:

二、市场表现:

1、总市值排名:

科创板四周年 六个维度全方位盘点 IPO募集资金达8582亿元

上表是截止7月19日,科创板头部公司,前五名依次为:中芯国际、金山办公、海光信息、百济神州-U、晶科能源。

2、总市值前五在全A中排名:

科创板四周年 六个维度全方位盘点 IPO募集资金达8582亿元

上表是科创板自2019年以来,前五名公司年底在全A所有公司总市值中的排名,可见排名在逐步提升,简单从第五名排位和中位数都可以看出稳步上升趋势。

3、股东收益(上市以来):

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上表是所有科创板公司自上市以来至今的累计收益,按照前复权计算进行降序排列。考虑到新股上市前几日波动较大,况且并不是所有的投资者都会炒作新股,因此本文选取上市日后第五天作为起始日期。

其中佰维存储(688525)一马当先,其上市日期在2022年12月30日,不到一年的时间涨幅巨大。前五名中,剩余的公司依次是:奥特维、佰仁医疗、东威科技、铂力特。这里我们可以发现,上市以来收益最高的公司中只有1家金山办公属于前十大权重公司,其余市值大多在200-400亿区间,说明科创板存在大量中小公司具备高成长性。

三、资金青睐:

1、北向资金:

科创板四周年 六个维度全方位盘点 IPO募集资金达8582亿元

上表是科创板所有公司按照上市日至今北向累计净买入金额,前五名分别是:天合光能、中微公司、澜起科技、传音控股、金山办公。

2、融资余额:

科创板四周年 六个维度全方位盘点 IPO募集资金达8582亿元

上表是截止7月18日收盘,科创板所有公司融资余额降序排列,与上文北向净买入形成参照,可见内外资偏好同中有异:融资余额几乎被半导体+新能源(电池+光伏)霸屏,而北向在行业上面更为分散:除了新能源和半导体,高端装备和医疗器械也是在其中。

四、财务报表:

1、ROE:

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上表是统计了2020、2021、2022年ROE的中位数并降序排列,可见其中前三均为医疗器械:东方生物、安旭生物、博拓生物。这里可以看到,ROE前五名有4家是医疗器械公司。

2、净利润—TTM

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上表统计了科创板公司净利润-TTM,亦即2022(Q2+Q3+Q4)+2023Q1这四个季度合计的净利润之和。可见,其中前五名公司是:大全能源、中芯国际、东方生物、中国通号、安旭生物。

3、盈利质量:

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通常财务分析框架中,扣非净利润/净利润%作为常用分析工具,逻辑是当一家公司如果需要长期依赖非经常性损益时,其内生增长动能乃至核心竞争优势都需要打问号。相反如果非经常性损益越少,可以近似认为公司的盈利质量越高。

这里本文分别分析了2020、2021、2022三年的年报得出该比率,并计算平均数,考虑到篇幅关系,此处仅列示平均数,并降序排列。前五名公司分别为:芳源股份、英集芯、博力威、特宝生物、聚合材料。

五、研发支出:

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本文选取2020-2022三年的研发支出总额降序排列,其中排前五的公司分别为:百济神州-U、中芯国际、晶科能源、天合光能、君实生物-U。

六、员工:

1. 学历结构:

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上表是统计了科创板公司硕士及以上员工占比%并降序排列,(考虑到每年人员结构变化较小,直接选取了2022年报数据)。前五名分别是:南网科技、芯原股份、海光信息、寒武纪-U、翱捷科技-U。

2. 人均薪酬:

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上表是统计了科创板公司人均薪酬(2020、2021、2022),并将其平均数计算,考虑到篇幅这里直接列出平均数并降序排列,可以看出半导体行业占50%。此外,前五名的公司是:海光信息、翱捷科技-U、迪哲医药-U、百济神州-U、芯原股份。

3. 人均创收:

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考虑到部分科创板公司尚未盈利,本文用人均创收来衡量,上表是科创板2020、2021、2022三年人均创收的中位数,与上文类似的是,这里依然是半导体行业占比最多。排前五的公司分别是:聚合材料、电气风电、东微半导、厦钨新能、中科蓝讯。

七、ESG:

1. 综合得分:

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上表是截止7月19日收盘,数据终端显示的ESG评分最高的10家科创板公司,前五名分别是:海尔生物、九号公司-WD、奇安信-U、心脉医疗、康希诺。

2. 综合得分提升:

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上图是2023年以来,ESG评分提升最大的10家公司,前五名分别是:拓荆科技、经纬恒润-W、奇安信-U、阳光诺和、云从科技-UW。

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