币灵灵财经 2024-11-08 22:14 1330
今年市场仍将面临AI(人工智能)芯片缺货的状况。
2月4日,富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司(鸿海,2317.TW)董事长刘扬伟表示,鸿海今年AI服务器业务相当好,但目前整体AI服务器产业仍面临AI芯片大缺货的状况,即便下半年AI芯片供应舒缓一些,还是赶不上需求,必须等到上游新厂产能开出,才有办法解决产业链缺料问题。
据媒体报道,鸿海在2月4日举办年会,鸿海年终奖金加码15%,最大奖品为100万元新台币(约合22.9万元人民币)以及鸿海自产的Model C电动汽车。刘扬伟在接受媒体采访时表示,地缘政治与国际经济将影响今年消费电子需求,预期今年鸿海整体业绩会比去年微高一些。
刘扬伟表示,鸿海在AI服务器业务上的表现相当好,但英伟达AI芯片今年供应严重不足,只有少数龙头厂能拿到足够量,二、三线厂在拿不到芯片的情况下,却宣称今年AI服务器业绩会相当好,“我对这样的状况感到有疑问与纳闷”。
关于AI服务器话题,刘扬伟曾介绍过整个产业的供应链:从生成式AI产品来看,大致上可区分为GPU模组、GPU基板、AI服务器、机柜、先进散热解决方案、AI数据中心。鸿海是唯一可以提供完整解决方案的厂商,在AI服务器产业价值链前端的GPU模组及基板上,取得了很高的市场占有率,超过七成。在AI服务器机柜等后端价值链,市场占有率不到五成,在整个服务器市场占有率也低于五成。
鸿海在2023年8月首度拿下了英伟达HGX AI服务器芯片基板的订单,加上之前获得的英伟达另一款DGX AI服务器芯片基板订单,鸿海已经取得英伟达最重要的两款AI服务器基板订单,同时供应比重正逐步放大,成为英伟达AI服务器芯片基板的最大供应商,占据了超过50%的市场份额。
2023年11月,鸿海发布了2023年第三季度报告,鸿海第三季度营收1.54万亿元新台币(约合3474.2亿元人民币),同比下降12%,略低于市场预估;净利润431.3亿元新台币(约合97.30亿元人民币),同比增长11%,高于市场预估。
在三季度报告的电话会上,刘扬伟展望2024年时表示,需求复苏的力道是市场的焦点,以目前的能见度,他对明年展望保持比较中性的看法。以鸿海的四大产品类别来看,刘扬伟预计云服务器会是主要增长来源,特别是云服务供应商(CSP)客户需求增长,以及AI服务器需求强劲。不过,鸿海AI服务器占鸿海整体服务器的业绩比重并不大。
刘扬伟表示,预计2024年GPU(图形处理芯片)相关业务可以稳定提高市占率,AI服务器市占率目标要提升到与整体服务器市占率一样。
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