最新报告出炉 折叠屏手机站上风口 北上资金潜伏4只超跌概念股

在智能手机市场的下行周期中，折叠屏成为最大亮点。

华为折叠屏手机市场占比断层第一

近日，艾瑞咨询发布《2024年中国折叠屏手机市场洞察报告》，报告显示，华为2023年国内折叠屏市场占比50.3%，达到断层第一。2023年中国折叠屏产品进入集中爆发阶段，出货量达610万台以上。万元以上的超高端折叠屏市场中，华为份额高达65.6%，华为Mate X5更是取得了2023年中国折叠屏手机市场销量第一的成绩，也是唯一一款出货量超百万的单品。

据悉，华为从2019年首次推出折叠屏手机到如今，已连续四年成为国内折叠屏市场第一。根据Counterpoin公布的数据，华为已经成为全球第三大高端手机品牌，并且高端手机市场份额还在持续不断回升。

折叠屏手机市场份额不断提升

2019年2月，华为和三星布局折叠屏市场，是最早入局的厂商，开创“折叠元年”新篇章。近两年，其他厂商陆续跟进，产品发布频率呈逐年上升趋势，行业进入集中爆发阶段。从产品形态分布上看，目前折叠屏手机共有三种形态，横向外折、横向内折和竖向内折。

随着折叠屏手机技术日趋成熟，更多的用户开始关注折叠屏手机。凭借全面的功能和时尚的外观，折叠屏手机吸引了更多追求性能和个性的消费者争相购买，成为了智能手机高端市场中的主力消费产品。

近几年折叠屏销量持续增长，呈现快速上升趋势。根据CINNO Research公布的数据显示，2023年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达198万部，同比增长175%，环比增长70%，已连续十二个季度实现同比正增长。

艾瑞咨询预计，2024—2025年仍将保持高速增长。同时，折叠屏手机占高端机市场的份额也不断提升，已进入快速渗透阶段，预计到2025年底将达到20%的水平。

Counterpoint预计，到2027年，全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部。中金公司研究也指出，2022年折叠屏产品迭代加速，预计2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

10只概念股净利润预计翻倍增长

证券时报·数据宝统计，A股市场上，布局折叠屏手机的上市公司逾60家。维信诺已与头部客户实现了多款折叠手机产品的上市，未来将匹配客户产品开发与上市节奏，保障折叠产品的持续供货。

悦安新材研发了应用于折叠屏铰链的高屈服强度特种粉体材料，部分终端客户处于批量验证，部分终端已处于产量爬坡状态，预计该系列产品需求有一定的增长。

福蓉科技一直是三星系列手机、折叠屏手机等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，公司有给S24系列手机供货。

劲拓股份公司主营产品应用领域涵盖硅基OLED显示、AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、Mini LED、车载显示、可穿戴类显示、半导体复合铜片贴合等。

精研科技的折叠屏业务主要有两个部分，一部分是转轴用的MIM零件，另一部分是折叠屏铰链组件。

业绩数据来看，目前折叠屏手机概念股中，披露2023年业绩预告的有47只。10只概念股净利润翻倍增长，包括亚威股份、晶华新材、TCL科技、德尔未来、同兴达等。

亚威股份净利润增速最高，公司预计2023年净利润为0.95亿元至1.24亿元，同比增长11.68倍至15.49倍。报告期内，公司成熟产品市场占有率和盈利能力稳步提升，压力机、精密激光加工设备等新业务拓展取得积极进展，保证了规模效益的增长。

今年以来，多只超跌的折叠屏概念股获得北上资金加仓。

数据宝统计，按照区间成交均价计算，1月以来北上资金增持超千万元的概念股有21只，其中欧菲光、信维通信、精研科技、莱宝高科获增持金额超1亿元。截至2月5日收盘，欧菲光、信维通信、精研科技、莱宝高科年内跌幅均超30%。

估值水平来看，截至2月5日收盘，12只概念股滚动市盈率低于30倍，如鹏鼎控股、景旺电子、领益智造、蓝思科技、莱宝高科等。鹏鼎控股滚动市盈率11.13倍排在最低位置。