百亿私募最新调仓出炉：董承非入手元力股份 邓晓峰、卓利伟坚守华峰化学

随着上市公司半年报的陆续披露，私募截至上半年末的调仓情况逐渐明晰。

数据显示，截至8月12日，96家上市公司的前十大流通股东中出现了私募的身影，其中，高毅、睿郡资产、迎水投资等超过10家百亿私募的持仓动向呈现。

就在昨日，睿郡资产首个2023年二季度末的持仓披露，董承非买进元力股份的前十大流通股东，此前，他曾在近期表示，看好电力板块、成交空间大的半导体个股等；高毅资产旗下产品则是现身在3只个股的前十大流通股东行列，其中，邓晓峰掌管的2只产品减持华测导航、 豪能股份，但他和卓利伟对华峰化学持股数不变；另外，苏交科成为目前被私募增持最多的个股。

睿郡资产：董承非二季度末首个持仓披露

8月11日，元力股份披露2022年半年报，该公司在今年上半年实现营收9.6亿元，较去年同期减少3.11%；归属上市公司股东净利润为1.14亿元，同比微增0.44%。

从该股的前十大流通股东情况看，睿郡资产旗下的睿郡有孚1号新进为该基金的前十大流通股东，截至上半年年末持股数为324.06万股。这也是2023半年报季以来，睿郡资产在前十大流通股中首次现身。

作为该产品的基金经理，董承非的持仓动向持续受市场关注。近期，他在一场线上路演表示，当前市场处新旧动能切换之际，预计仍将持续一段比较长的时间。对于股票市场，中国的无风险收益一路往下走是最直接的好的因素，另外，市场的系统性风险，在过去两年的市场下跌中，已经释放比较充分。

具体到市场的结构性机会，他主要看好几个方向：一是高分红、偏深度价值的股票，二是未来成长空间较大的半导体股票，三是困境反转以后，整个商业模式能够持续和稳定的电力板块。

公开资料显示，元力股份主要从事活性炭、白炭黑、硅酸钠的研发、生产、销售以及开展环境工程业务的集团化公司，是国内活性炭行业的领军企业。中信证券曾在今年4月下旬给出该公司“买入”评级。他们认为，利用在碳材料相关领域的产学研积淀，该公司正在加速打造公司碳材料在新能源领域应用的优势地位。

在他们看来，当前公司超级电容炭、硬碳、硅碳负极材料等项目均在有序推进，有望持续受益于钠电池产业化、锂电池能量密度提升的进程。2023年有望成为公司新能源碳材料产品放量的元年，形成新的业绩增长点。

高毅：2只个股被减持华峰化学持股数不变

8月10日盘后，氨纶龙头华峰化学披露2023年半年报。该公司表示，受化工行业竞争加剧，下游需求疲软等因素影响，公司主要产品的销售价格、毛利率较上年同期下降，导致公司盈利水平较上年同期下降。今年上半年公司实现营业收入126.22亿元，较上年同期下降8.78%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降43.26%，为13.59亿元。

具体来看，该公司今年上半年在化学纤维板块、化工新材料板块、基础化工产品板块营业收入较去年同期分别下降16.85%、9.89%、15.71%，上述各板块毛利率较去年同期分别下降3.4个百分点、2.21个百分点、15.85个百分点。

虽然毛利率下滑，但该公司仍得到高毅资产旗下邓晓峰和卓利伟的坚守。截至今年上半年末，邓晓峰在管的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅晓峰2号致信基金对华峰化学持股数不变，分别为3549.99万股、3440.04万股。

由于另一前十大流通股东——睿远均衡价值三年在今年2季度出现减持，因此，邓晓峰管理的2只产品在前十大流通股东的位次均上调1位，此前，这2只产品均在今年减持该股。

卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金对华峰化学的最新持股数仍为2895.01万股，从去年上半年末以来，该产品的持股数连续4个季度保持不变。

对华峰化学持股数不变的同时，邓晓峰减持了华测导航、 豪能股份。截至今年二季度末，外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划已退出华测导航的前十大流通股东行列，高毅晓峰2号致信基金的持有该股数环比减少了11万股，此前，2只产品都在今年1季度末新进前十大流通股东。

对豪能股份的减持则是从今年1季度末开始，彼时，前述2只邓晓峰旗下产品对该股持股数均减少，但仍超过550万股。而到了今年上半年末，2只产品均退出前十大重仓流通股东行列，而豪能股份最新的第十大流通股东的持股数为368.09万股。

有个股被2家百亿私募一增一减

整体来看，苏交科是目前披露的个股中，被私募增持股数最多的一只，迎水投资则成为增持该股的主力。

截至今年上半年末，省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金新进该股前十大流通股东，持股数为2442.8万股；同时，迎水晋泰6号私募证券投资基金和迎水晋泰10号私募证券投资基金同步增持该股，最新持股数2081.26万股、2625.07万股，2只产品合计增持934.8万股。

早在去年1季度末，迎水投资旗下的迎水晋泰6号现身苏交科的前十大流通股东行列，同年3季度末，迎水晋泰10号也新进为该股前十大流通股东，随后，2只产品在去年4季度，今年1季度接连增持。

与迎水投资的大手笔买入不同，通怡投资则是接连减持。今年2季度，通怡投资旗下的通怡杏春1号私募证券投资基金减持该股100万股，至2300万股。该产品自2020年末即为苏交科的前十大流通股东，去年一季度出现首次减持。

而苏交科最新的半年报显示，2023年上半年，市场整体运行环境企稳向好，因受到整体宏观经济环境影响，基建工程领域明显增长动能不足，整个行业面临诸多问题挑战。苏交科主要业绩指标平稳，实现营业收入20.06亿元，较去年同比增长1.3%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较去年同比增长3.3%。